Yinson控股有限公司计划设立高达 1 亿令吉的回教中期票据计划,用于营运资金、现有融资/借款的再融资。
在周一向大马交易所提交的一份文件中,它表示已根据 Wakalah Bi Al-Istithmar 的伊斯兰教法原则向证券委员会(SC)提交了 Sukuk Wakalah 计划。
尹森表示,这是根据证券交易委员会关于“提交和启动框架”下的非上市资本市场产品指南。
首次发行应在提交之日起 60 个工作日内进行。
“Sukuk Wakalah 计划是根据 Wakalah Bi Al-Istithmar 的伊斯兰教法原则构建的,并分别被马来西亚评级公司 Bhd 和 RAM 评级服务 Bhd 授予 A+IS 和 A1 评级,”它说。
云升表示,该计划迎合了评级和高级伊斯兰债券的发行,除了东盟绿色/社会/可持续发展/SRI 伊斯兰债券之外,云升还可以灵活地发行与可持续发展相关的伊斯兰债券。
与此同时,马来西亚评级公司(MARC)已向云升提议的 10 亿令吉回教 MTN 计划授予 A+IS 的初步评级,前景稳定。这是根据 MARC 于 2021 年 6 月 23 日授予云升的 A+ 企业信用评级。
IMTN 计划的评级是由云升在浮式、生产、储存和卸载船舶 (FPSO) 领域的强劲业务概况、可观的长期 FPSO 合同和健康的利润率推动的。主要的缓和因素是其大多数承租人的信用状况较弱至中等,以及其控股公司因追索权借款而处于高杠杆地位。
拥有五艘 FPSO(第六艘正在建设中)和一艘 FSO,云升被认为是 FPSO 领域的大型独立全球参与者。
截至 2021 年 7 月底,该集团拥有 97 亿美元的 FPSO 订单,合同期限长达 25 年。
“我们认为,由于自 2020 年第二季度以来油价回升,上游油气行业的前景比近年来更加强劲,并将支持 FPSO 领域的增长,”它表示。
MARC 指出,截至 2022 年 1 月的上半财年(1HFY2022),集团收入(不包括来自新 FPSO 的建筑收入)相对稳定在 6.96 亿令吉(2021 年 1HFY2021 年:6.84 亿令吉),主要是由于现有长期承租人的经常性收入- 定期合同。
营业利润率为 27.6%。总债务与权益 (DE) 比率为 3.41 倍(净 DE:2.63 倍)。
MARC 表示:“不包括无追索权融资,截至 2021 年 7 月末,云升的 DE 比率将为 1.78 倍,但预计将增加至 2.16 倍,假设评级计划完全撤回。”
2021-10-26
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