Nest的Q4Cy18收入(UP 11.4%Y-O-Y)大致束缚,但EBITDA(下降4.8%Y-O-Y)并报告PAT(上升9.6%Y-O-Y)远低于预期。钥匙负是保证金,其中拨打了361bps y-o-y,以支持新的和现有产品。虽然更高的A&P可能会限制近期保证金扩张和股票上行的步伐,但我们认为欢迎,已久期待,对健康的中期阶段的增长至关重要。保持购买。
2021-10-22
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