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这家云计算公司的价值可能会在未来10年增长数倍

时间:2022-04-25 14:40:26 来源:

在股市赚钱只需要两件事:时间和优质股票的投资组合。需要明确的是,这并不意味着您每次购买股票时都需要正确。这只是意味着你需要在投资之前研究你所购买的东西。寻找具有持久竞争优势和巨大市场机会的企业。

就个人而言,一旦我确定了我想购买的股票,我会根据我的信念将其列为黄金、白银或青铜。我倾向于将较少的资金分配给我的低信念想法,而将更多资金分配给我的高信念想法。Cloudflare(NET-3.32%)属于高信心类别,股票交易价格比其高点低52%,您现在可以购买一些正在出售的股票。

商业模式

Cloudflare是互联网的高速公路。其全球云平台与10,000个其他网络互连——包括互联网服务提供商、公共云供应商和大型企业——在50毫秒内将其服务器定位在全球95%的互联网用户中。该基础架构具有显着的竞争优势,它允许Cloudflare加速和保护其客户的应用程序和网络。

尽管面临来自亚马逊和微软等供应商的激烈竞争,Cloudflare还是在几个关键方面脱颖而出。例如,它的平台被设计为与基础设施无关。亚马逊和微软等供应商倾向于支持他们自己的技术,但Cloudflare与本地数据中心和公共云合作。它的平台使客户能够了解和控制其整个IT生态系统。

此外,Cloudflare提供免费服务层,吸引了大量非付费用户使用其平台。事实上,其内容交付网络为19%的互联网提供支持——比其他所有云供应商的总和还要多。这怎么算优势?Cloudflare利用这些免费用户来测试新产品和收集数据,并使用这些数据来通知和加速开发决策。

最后,Cloudflare在过去十年中以惊人的速度进行创新,构建了强大的应用程序、网络和安全服务组合。该公司还提供开发人员工具,帮助客户在其云平台上构建网站、软件和服务。事实上,ForresterResearch最近承认Cloudflare是边缘开发的领导者,理由是其现有的产品和增长战略更强大。

市场机会

数字化转型已成为当务之急。如果企业希望保持竞争力,就必须跟上技术的步伐,而这让Cloudflare像野火一样发展。2021年,它的付费客户超过140,000名,比上年增长26%,平均客户支出增加25%。结果,收入飙升52%至6.56亿美元,公司从运营中产生了6500万美元的正现金,高于上一年的亏损1700万美元。

展望未来,Cloudflare有很大的发展空间。管理层将其潜在市场定为2022年的860亿美元,但预计到2024年这一数字将达到1000亿美元。其中一种产品约占该数字的一半:CloudflareOne。

云火一号

传统上,组织通过中央企业中心路由所有流量来保护其敏感数据。这就是实施安全策略并阻止威胁的地方。但这种方法成本高昂——无论是在硬件还是IT人力方面——而且它变得越来越无关紧要,因为许多企业资源现在都存在于云中。

CloudflareOne是一种安全访问服务边缘(SASE),允许客户通过Internet配置网络连接和安全性,而无需投资昂贵的本地设备。这意味着流量不再通过企业中心路由。相反,请求通过Cloudflare进行路由,在此检查流量并实施零信任安全策略。这使员工能够快速、安全地连接到公司资源(和互联网),而不管设备或位置如何。

到2025年,研究公司Gartner认为,至少60%的企业将计划实施SASE解决方案,而2020年这一比例仅为10%。这种加速采用对Cloudflare来说应该是一个强大的顺风。

5倍回报的潜力

尽管从高位大幅下跌,但Cloudflare的股价仍以53倍的高价交易。有了这样的估值,投资者应该预料到波动性。股票很容易再次减半。然而,Cloudflare是一家令人印象深刻的企业,拥有巨大的市场机会,尽管估值很高,但我认为这只股票值得购买。事实上,如果收入继续快速增长,我认为这个360亿美元的业务在未来十年内可能会增长五倍(或更多)。

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