期望通过竞相群体的发散增长性能
时间：2021-09-18 17:01:01
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我们预计1QFY19E的Top Tier IT服务COS的Pergent增长表现，TCS持续3.8％恒定CCY成长，WIPRO＆TECH MAHINDRA落后于-1.0至-1.2％的下降和INFOSYS＆HCL TECH。交叉货币影响应拖累报告的Qoq美元增长，另一个90-150 BPS。由于工资徒步旅行和签证相关成本的季节性弱点应在某种程度上抵消4％卢比折旧QOQ。我们预计1QFY19E的Top Tier IT服务COS的Pergent增长绩效与TCS导致3.8％Qoq恒定货币增长和WIPro和Tech Mahindra滞后于-1.0至-1.2％。卢比在Qoq和Yoy基础上折旧了4％，并应支持所有人的边缘。大多数其他货币的弱化与美元将意味着90-150bps逆风，以Qoq美元的增长。
我们预计TCS EBIT保证金将以卢比贬值和强劲的收入增长帮助改善120bps同比。BFSI的评论，尤其是迄今为止管理前景的美国银行，将成为关键。Infosys在7月13日报告结果。我们预计1QFY19E + 2.5％Qoq常数Ccy Conce（+ 1.6％的增长）。尽管管理截至2018财年的全年管理急救率，但相对于FY18，我们预计凭借卢比贬值为30bps同比（90bps qoq）的ebit余额将下降。我们不指望FY19E收入增长/急转税额的任何变化分别为6-8％和22-24％。
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