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在Earmotors上保留“买入”,令人不安

时间:2022-04-01 17:01:03 来源:

EIM的2Q EBITDA同比下降13%,但我们的估计数20%。尽管较低的卷和BS6成本
推动,EBITDA /车辆在CVS的RE和高速公路上的巨大。需求评论是积极的,Andre
有125k的预订,但公司增加了专用的供应限制限制了培养基。

新的流星到目前为止有8K的预订,并看到个性化选择的良好牵引力。我们将FY21-23
EPS筹集4-9%并保留购买。弱2Q,但在边缘上的积极惊喜。Royal Enfield的(RE)2Q卷同比下降10%,但尽管较低的卷和BS6成本推动,EBITDA /车辆表彰了蓬勃发展。RE的
2QEBITDA利润率为22.8%(220bp同比),而EBITDA同比下降11%。VECV(商业钢管
企业)卷同比下降28%,但EBITDA /车辆同比增长56%,在EBITDA中驾驶12%同比增长;虽然
在2Q中的VECVremated损失。

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