TCS的Q3汇率错过了强大的交叉CCY逆风和更高的分包和员工费用导致eBit利润率为25.6%,远低于估计。但是,它在顶线交付为(i)Q3的收入增长为1.8%Q-O-Q Const。 Ccy(12.1%Y-O-y)均为一线; (ii)协调TCV在Q1 / Q2中以5.9美元的价格为5.9美元左右令人惊讶。 (iii)管理层维持其正面前景,包括BFSI,零售和北美。尽管削减了保证金估计,我们保持购买。
2021-10-18
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