KNR结构'(KNR)Q2FY19顶线同比增长6%,因为缺乏足够的可执行订单(在1X上开放账面到账单)造成收费。EBITDA利润率高20%,但更高的资本费导致PAT 24%同比下降。KNR需要在未来几个月内赢得大量订单,以提高订单/收入可见性。在现有的混合年金(HAM)项目和新订单中的工作开始,在我们看来,将确定股票的轨迹。由于其强大的执行能力和强大的资产负债表,我们对KNR保持看涨。以SOTP为基础的INR286的目标价格维持“购买”。
借助KNR启动Q2FY19带有1倍的账面到1倍,迫使前线增长待静音。由于高保证金灌溉项目的收入贡献更高,EBITDA利润率高20%;此外,有一些临近完成项目的成本估算的修订。更高的折旧和利息开支导致专利24%同比下跌至450mn(估计INR346MN)。该公司终止了该季度,其中inr58bn的订单书(2.9倍的账面到账单)。
2021-10-07
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2021-10-06