股票角：“购买”科技Mahindra，Telecom Biz的复兴到Drivegronth
时间：2022-01-26 15:01:24
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我们最近与Tech Mahindra（Techm）管理会面的主要亮点是：（i）电信垂直在停滞三年后进入持续增长阶段; （ii）从CTO对商业头部的技术解决方案的需求转变将在经济衰退期间缓冲技术; （iii）管理层预计电信运营商需要使IT基础设施5G准备刺激企业5G的可持续需求。虽然自动化和离丘等保证金杠杆仍然存在，但我们认为，由于交易速度提高，令人越来越高的成本，每年都会低于2019财年，而且每年缓慢开始（H1FY20裕量下跌210bps y-y-y）。
也就是说，在电信的需求正在恢复;过去两三季度的交易胜过朝着通信垂直倾斜。我们预计由复兴电信垂直和稳定的企业业务领导的强大收入增长。股票交易为14.6倍的2012年EPS。通过Rs 937的TP维持购买。
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