NTPC评级/卖 - 增长前景令人用
时间：2021-12-15 15:01:17
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我们遇到了Gurdeep Singh，CMD的NTPC。关键要点：（i）仍然有信心消除2012财年的全部恢复（7％的FY19 PAT）; （ii）在竞争性关税下出发现有的土地银行开发太阳能组合，低成本资金; （iii）通过国家优秀订单（NMOD）解锁成本效率，获得收益分享，同时受到基网规范下的非坑头厂的影响; （iv）资产负债表通过NVVN免受太阳能PPA的保护。
我们对NTPC保持积极态度，并认为它可以在近期（H1FY20）和15％的EPS CAGR over19-22E上提供20％的EPS增长，悬浮到22％，公司ROE公司至14％。这将由（i）减少煤炭拒绝的核核算，（ii）债务人日恢复正常35，（iii）10％CAGR产物增加3年，（iv）从1-APR的有利监管结果'19，从GCV救济中贡献7-8英镑。
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