Tech Mahindra评分：买入 - 公司表现更好地宽计
时间：2022-03-10 15:01:14
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Tech Mahindra（Techm）报告的收入超过1207毫升，下降6.7％，而估计跌幅为7.8％，eBit余量为10.1％，估计为9.6％。边缘扩张主要是由于缺乏一次性充电Q-O-Q。收入主要是由于制造/电信中的Q-O-Q收缩锐~11 / 9％。管理层称为Q1FY21作为最糟糕的季度，并预计从现在开始增长以恢复活力的改善。Q1FY20，交易胜利价格为$ 290 MN，而475 MN。
我们相信，虽然5G花费一年，但企业业务应强劲恢复。我们将多个从16x到18倍升级，符合我们对该部门的看涨意见，尽管Techm将成为一个盈利增长故事（而不是收入增长故事）。该股是在一个有吸引力的13.2财政部交易的交易。按照RS 902的修订TP维持购买（早于798卢比; 18X FY22E EPS）。
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