分析师角：在RS730的目标价格上维持“购买”
时间：2022-03-10 14:01:23
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Voltas在Q1FY21连续第二季度持续强劲的EBITDA击败，其由49％的行业（RAC）倾斜，高系统库存和价格中断而受到影响。管理层归属于产品组合的强幅度（逆变器的份额高），低成本库存和敏捷供应链和市场份额在北部，南和东方与同行更好地进入。
项目业务中的评论对Voltas制作时LED规定驾驶Q1中驾驶EBIT水平损失的年度持续谨慎。虽然我们在近期挑战方面对项目业务持谨慎态度，但我们认为该公司在Voltbek JV中追踪了12-24个月的有意义规模，而在缩短SKU差距，因为它升起了生产和产品定位，同时保留其RAC边缘。我们将VOLTAS维持作为我们的顶级选择，尽管最近的反弹（+ 43％在3米）并将TP修改为RS 730（从RS 620; SOTP表），因为我们将UCP PE升高到40倍（从34倍）进行中等 - 盈利和扩大市场份额/ opms差距与同行的术语规模。
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