由于体积增长急剧减速,Pidilite的4Q EBITDA和收益低于估计数量为10-12%。虽然增长前景受到了更适中的,但放宽了VAM价格(关键RM)部分缓冲收益。我们将2012-212财年减少5-6%,滚到3月20日,并保持公允价值在1,025卢比。我们喜欢PIDI,以其在高增长段中的主导定位,以及扩展产品组合和开发最终市场的记录。
然而,股票是一个绝对和相对基础昂贵的TAD。减少。
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