股票角：'持有'Bharat Electronics，在Thequarter中整体小姐
时间：2022-01-10 09:01:18
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在防御部门（UP〜10％Y-O-y与我们的预测的30％）中镇静执行导致了Bharat电子（BHE）的总体小姐。关键亮点：（i）国防收入增长了10％的Y-O-y，调整卢比。12.6-BN EVM / VVPAT在Q2FY20的基准季度和民用收入中执行; （ii）卢比。71-BN订单流入由Akash合同提供帮助;现在管道中没有重大订单; （iii）eBITDA裕量蘸了约530bps，拖累了较高的原材料成本;下降将对其他费用较低的调整。
2019年5月，我们已经将股票降级了上提，即FY19峰值表现落后，EBITDA保证金和订单流入可能会幻灯片，留下有限的上行空间。在弱Q2中进行分解，我们为FY20E和FY21E修剪eps，每次4％。保持持有的Rs不变。125我们在估值到2021年3月。
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