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在雀巢印度维持“买入”，TP为Rs21,110

时间：2022-04-10 15:01:08 来源：

雀巢印度（雀巢）一直是最稳定的表演者之一，在过去13个季度的12个中间的两位数国内销售增长。在Q4CY20中，其国内销售额（同比增长10.1％）Outgrwe Peer Britannia的6.1％同比。即便如此，由于投资者的看法，该股从最新的联盟预算将遭到农村FMCG增长;出口中的顺序倾向（〜5％的收入）;员工成本150bps同比飙升;和马里科的面条的入场。我们不将其中任何一个视为结构问题。相反，我们继续期望雀巢的高创新和“溢价”议程，以及基于集群的分销策略，以掌握好的替代品。使用21,110的TP保持“购买”。

随着城市收入贡献75％，雀巢很好地抓住了可能的城市复苏。纽约雀队销售额的乡村是最低的。该公司在过去的18个月内从45,000个村庄到90,000升至90,000。我们设想Nestlé从上升其新的RTC / RTE产品（upma，Poha，早餐谷物）以及新的香料混合物中受益。挤奶夹也是由于在家里烘烤和烹饪较高而看到了一个上升。在过去的两年里，公司推出了60个新产品，成功率为70％（其前期速度为3倍）。近三分之二的公司的主要品牌，如玛吉面条，Kitkat和Nescafé经典发布了Yoy Double-Digit Consion的Cy20。电子商务继续增长（同比增长111％）;它现在为国内销售贡献了3.7％。

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