分析师角：重申“购买”在LIC HONDATINANCE上
时间：2021-12-24 18:01:27
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资产质量压力可能上涨的担忧权衡了股票价格，但这已经定价了。Lichf在1.3-1.4倍的FY20强调BV附近交易Fy13槽估值（AVG 1.7X）。开发人员混合物7％低于大多数同龄人。拥有强大的父母，AAA评级，获得低成本资金，它在大多数同龄人中都是更好的。潜在的债券收益率可以提升增量差价，一个关键边缘和估值驾驶员。我们重申'买'。
随着Q1FY10的Q1FY10在Q1FY10的Q1FY10升高到开发人员GNPA的Q1FY10升至1.98％，关键问题是开发商GNPA在房地产行业更广泛的压力下进一步上升的关键问题。LICHF的开发人员GNPA是开发人员投资组合的11.8％〜29％，在两年的滞后基础上。假设一个压力的情景，其中30％的当前显影剂组合滑动并假设50-75％的发型，我们估计潜在的击中BV可能是5-8％，并强调BV /份额可以是347-333卢比。即使在这些估计上，Lichf也以1.3-1.4X FY20 BV交易，折扣为1.7倍，靠近FY13槽的历史公寓估价。在19财年在2019财年上升零售GNPA（+80 BPS）也是一个问题，但有稳定迹象。六月季度的11个BPS Q-O-Q增加符合历史季节趋势，提供了一些舒适。
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