HDFC评级/中性 - 在挑战中展示稳定
时间：2021-12-23 15:01:12
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HDFC的Q1FY20核心抵押贷款业务PPOP在30卢比上涨16％，符合我们的期望。企业NPA积聚（2.7％从2.4％）在艰难的宏观下的背景下是边缘的。AUM生长放缓（13％Y-O-Y）由助剂组合中的偿还驱动（仅为2％Y-O-Y），但核抵押渣生长稳定在17％Y-y y。总体而言，HDFC LTD继续在当前环境中导航良好，并且仍然是我们的NBFCS / HFCS覆盖范围内最具弹性。我们维持中性评级与TP为2,300卢比（2.7倍6月21日，〜19.5倍jun-21收益，调整为潜在潜力价值）。目前，股票交易为17.2倍的3月21日收益。关键Q1FY20亮点：
- 核心抵押PPOP：HDFC达到32亿卢比的PAT达到46％的Y-O-Y，由Gruh股权销售的投资收益18亿卢比驱动。抵押贷款业务的核心PPOP在30卢比上涨16％Y-O-y。
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