分析师角：在Indiabulls的“买入”住房融资与TP为1,258卢比
时间：2021-10-03 16:01:17
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Indiabulls住房融资（IHFL）Q2FY19的特点是稳定的核心运行性能，持续增长持续29％，收益增长20％--Plus。然而，在目前紧张的流动性情况下，管理层将重点关注流动性管理而不是增长。这将导致增长，尼斯和返回比率的近期重置。我们预计AUM成长将会趋势接近25％，昂贵的增量借款将重量净值。资产质量 - 虽然目前稳定（阶段3.0.77％的资产） - 如果流动性紧张持续一段时间，将是一个关键变量。也就是说，IHFL的经过验证的追踪记录，舒适的流动性地位，重申信用评级和严格的风险助学师建议它将相对顺利地遍历这些挑战。我们修剪资产增长，收益和估值倍数。使用“1,258”的TP保持“购买”。
增长势头持续增长29％Y-O-Y至“1.29TN”。在目前的运营环境中，管理层的近期目标是更关注流动性管理而不是增长。然而，给予足够的流动性，增长的评级（阶级）增量的增长率低于同行，我们预计25-27％的增长（与30-35％之前）。然而，与此同时，目前紧张的流动性意味着增加资金成本的风险，这可以称重尼斯。
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