维持在jindal不锈钢上的“买入”，TP的TR100
时间：2021-09-19 10:01:17
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Jindal不锈钢'（JSL）Q1FY19独立EBITDA以38亿卢比（50％Y-O-y）主要由跳跃51％Y-O-y至217kt驱动。关键亮点：1）由于不锈钢价格更高，实现升至145K卢比的3％至14.5卢比; 2）由于废钢价格较高，原料成本跃升了19％至102吨/吨/吨。因此，JSL报告了六级连续季度的净利率。
继续前进，管理预计稳健的国内不锈钢需求：1）在印度铁路的不锈钢教练生产中刺激; 2）新推出的汽车BIS-IV标准。我们认为JSL将从重点中受益于增值产品和随后的能力/生产升级。值得注意的是，尽管Q-O-Q增加了原料成本和镍和电极等耗材，但是独立EBITDA将50％的Y-O-y增长至3.8亿卢比。
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