马来西亚农业银行表示,它已将其首个双气管的 5 亿令吉 Sukuk Wakalah 定价为“极具竞争力的水平”。
Agrobank 以五年期和七年期回教债券的形式向市场首次发行双档债券,其利差分别为 51 个基点 (bps) 和 49 个基点。
该银行在今天的一份声明中说:“这本书以非常有竞争力的水平结束,五年期回教债券的年利率为 3.63%,七年期的年利率为 3.90%。”
这 5 亿令吉是农业银行今年 8 月向证券委员会提交的 10 亿令吉 sukuk Wakalah 的一部分。
Agrobank 总裁兼首席执行官 Khadijah Iskandar 表示,市场对该工具的强劲需求证明了投资者对银行信贷、运营和业务活动的信心。
“我们非常自豪能够于 2021 年 10 月 18 日成功定价首个 5 亿令吉的 Sukuk Wakalah,完成为期一天的簿记活动,这展示了马来西亚回教债券资本市场的深度。
她在声明中表示:“此次发行将使该行业能够通过发行这些工具作为一种具有成本效益和非稀释性的融资解决方案来降低资本成本,从而实现融资带来的收益。”
Agrobank 表示,sukuk 的收益将用于其符合伊斯兰教法的一般业务和营运资金需求。
该银行表示,首次发行已收到包括政府机构、金融机构、资产管理公司和保险公司在内的优质投资者的强劲订单,导致发行金额超额认购。
回教债券已被马来西亚评级公司授予 AAA 评级。
Maybank Investment Bank Bhd 是此次发行的主要安排人、牵头安排人和牵头经办人。
2021-10-21
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