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Hindalco Industries股票评估了Edelweiss的“购买”，TP为RS325

时间：2021-08-25 10:01:02 来源：

Hindalco Industries'（Hindalco）Q3FY18（独立）EBITDA达到13.1英国委员会，略微错过了估计，原因是：AL PION占LME＆较高卷的益处的更高成本;铜（Cu）匹配的较低实现和TC / RC。然而，EBITDA（包括utkal）逐渐逐渐呈现。本公司于本季度偿还了11亿卢比项目债务。继续前进，我们预计随着氧化铝价格下跌〜14％的Q-O-Q和LME AL价格一直强劲的余额。通过TP的TP维持购买，暗示〜7x FY19E EBITDA。

EBITDA狭隘地失误估计：尽管LME AL价格升高为氧化铝和碳衍生物成本较高，但Hindalco的独立EBITDA玫瑰仅为11％Y-O-Y至RS 13.1 BN。EBITDA（包括utkal）在11.9英镑的额外增长17％。Al Pistric的EBITDA通过增值产品（VAP）的更高销售额将10％Y-O-Y（Flat Q-O-Q）跃升至447美元。由于较高的体积和副产品实现，Cu Pirt的EBITDA跳跃了28％的Y-O-y至Rs 4.3 BN。继续前进，我们预计由于所提出的独立EBITDA（i）强大的LME al价格; （ii）随着氧化铝价格下跌和更多煤炭来自联系的煤炭，救济。

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