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Petronet LNG评级“买入”，Kotak机构股票表示股票的估值生命激烦

时间：2022-02-24 15:01:29 来源：

我们对PLNG的逆向估值表明，该股折扣〜10％的长期合约折扣，从而在长期的数量下跌的数量下降。 Plng的卷在历史上仍然远远超过契约水平，预计将通过调试Kochi管道锁定和进一步扩展Dahej的扩展进一步增加。我们重申以300卢比（早些时候325卢比）的FV购买，同时减少了对瞬态影响的因素的估计。

反向估值意味着Dahej的Sub-85％，并且对Kochi没有改善。我们对PLNG的反向DCF估值运动表明，该股在其长期合同承诺的基础上以210卢比的折扣为10％折扣;假设关税年度升级5％的升级，我们计算了11％的贴现率为11％。这意味着该股在17.5 MTPA容量下的（i）DAHEJ末端的不可测量的（I）次85％利用的情况下有效定价，并且（ii）在5个MTPA容量上的电流水平〜15％的水平没有改善。 ， 长期来说。我们强调，PLNG在2013年FY2030-34和9.7 MTPA期间，PLNG跨越终端的17.2 MTPA的承诺.2035-37期间，12.2 MTPA，包括与Rasgas，Gorgon和Tolling客户的背靠背合同。

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