在“中性”上启动GCPL的覆盖范围; TP在RS770
时间：2022-04-16 16:01:06
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虽然Godrej消费者（GCPL）在过去的1/2/3岁的C.26％/ 11％/ 14％处于表现不佳，但我们仍然谨慎，因为我们相信其三个核心增长司机（印度家庭杀虫剂，印度尼西亚） ）仍然没有从树林里脱离，可以适中收入。这也可以继续抵消其他业务所作的任何良好进展（非洲恢复），因此缺乏安全幅度不容忽视。我们的2011-23F 2014年EPS预测低于达成共识4-5％。我们喜欢GCPL的敏捷;破坏性的创新;中期机会作为新兴市场跨国公司，当前估值进行了调节，我们在收入中等待催化剂和有意义的拾取。我们启动中立的覆盖范围，TP为Rs 770，并预测FY21-23F EPS CAGR 12％。
印度家用杀虫剂（HI）（占FY21F销售的C.23％）：尚未离开树林，而GCPL的嗨商业开始于1H21恢复，非法中国香棒的复苏再次在其近代中期增长轨迹上施加阴影。GCPL不留下石油，以反击威胁 - 创新发射，将消费者升级到优质格式，增加农村覆盖率，增加对非法香棒的意识，但我们认为其增长仅逐步提升。
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