在Indusind Bank上维持“购买”，TP为Rs2,080
时间：2021-09-22 18:01:09
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Indusind Bank的Q1FY19盈利与期望符合良好，并重申我们信心银行在结构上准备实现第四阶段目标并以质量实现规模。贷款增长势头为29％，持续的CASA和运营杠杆支持20％同比NII和27％同比运营利润增长。MTM损失达到86亿卢比，饲养24％的更软化。资产质量稳定，可轻盈为1.3％，信贷成本为14bps，Gnpls为1.15％。关键监控将是：a）以下趋势核心费用收入增长; b）与bhafin的合并更新。鉴于强大的轨道记录，优越的ROA和资本良好的位置，执行风险很少。
保持“购买”，TP为2,080卢比。尽管其第四阶段目标降低了公司贷款比例至50％，但结构机会正在推动它，企业升级30％同比（NCLT再融资）。令人印象深刻的是，车辆组合的增长也在持续，商业车辆现在的增长更多。在有责任的成长杆上，我们预计IIB将迅速利用恢复势头，并继续获得市场份额。与此同时，尼斯队下跌5bps Qoq升级为较高存款成本的3.92％，银行已经提高了MCLR（Q4FY18的40bps），这将有助于缓冲尼斯。核心费收入持续低于20％的增长，限制整体收入势头 - 一个关键可监测。
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