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L＆T：维持“买入”，增加了1,616卢比，暗示了19％的上行

时间：2022-04-10 16:01:08 来源：

提高低支付风险订单份额和潜在折扣的潜力，L＆T尽管近期商品逆风，但有利地放置;维持“买入”Rs1,616的增加，暗示了19％的上行。L＆T在3QFY21中提供了最强烈的四分之一的流入（+ 76％y / y），在2021年1月宣布的胜利赛季旺盛，建议持续势头。现金流动前景也出现了很有希望。

核心EBITDA利润率比我们的3QFY21估算更好;我们将商品成本的影响视为瞬态：核心EBITDA余量为10.2％（+ 130bps y-y），提前估计为8.9％。甚至调整了“其他人”分部，其中L＆T通过销售商业房地产销售了Lumpy Pat收益，EBITDA利润率为8.1％（较低的Y-Y）和40Bs，我们的估计。我们将此核心边缘视为正光，因为在夏普商品价格上涨时记录（+（钢铁9％Y-Y，根据管理层）。虽然国内钢材价格在高峰期（1月21日为55,000 / T +），但我们预计随着需求供应不平衡的时间才能适中。

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