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随着2021年首次公开募股规模扩大 投资银行家的净费用为101.3亿卢比

时间:2021-10-11 13:00:44 来源:

2021年,大量的首次公开发行(ipo)使投资银行家获得了创纪录的收入。Refinitiv的数据显示,今年迄今为止,从ipo中赚取的费用为1.377亿美元,约合101.3亿卢比。

2021年已经推出了价值超过6260亿卢比的新产品,是2017年以来的最高水平。那一年的费用支出为8.66亿卢比,排在第二。

自2020年初以来,i-bankers已经通过IPO收取了近180亿卢比的费用。有趣的是,今年印度的ipo费用仅占全球137亿美元ipo费用的1%。

“IPO费用与交易活动和交易量直接相关。今年到目前为止,发行价值是任何一年里第二高的,因此费用收入也相应更高。

食品快递公司Zomato 937亿卢比的IPO为i-bankers带来了创纪录的229亿卢比的费用,对于大型IPO来说,这是一个相当大的金额。专家表示,Paytm、Nykaa、Ixigo、MobiKwik和PB Fintech等新时代公司可能会进一步推动费用池,这些公司的ipo可能会在未来几个月上市。

新时代企业与银行家有着密切的联系,后者帮助它们从私人股本公司筹集资金。在这种背景下,如果他们愿意在公开发行时向银行家支付更高的费用,我也不会太惊讶。

据Haldea称,今年并没有太多的PSU委托,这帮助支撑了总费用。Haldea表示:“PSU的委托通常很大,但向银行家提供的费用较低。”

IRFC和印度铁路公司(RailTel Corporation of India)是今年仅有的两家进行ipo的公共部门公司。

投资银行家已经提出了1000万卢比的费用,这是政府设定的最低费用,以获得国家保险公司LIC的IPO授权,这被吹捧为该国有史以来最大的IPO,预计将于明年上市。

银行家收取的费用通常为发行规模的2%至3%。然而,数据显示,由于平均发行规模扩大,今年每次发行的费用占比一直保持在1.6%左右。18家公司的发行规模超过了100亿卢比。

“今年出现了几宗大型ipo,发行规模超过100亿卢比。银行家可以从这些交易中赚到不少钱,尽管按比例计算的费用可能低于规模较小的发行。

专家表示,发行商通常有两到三种收费结构。所有负责IPO委托的银行家都要支付一笔固定费用。然后还有可变费用,这可能因交易而异,取决于银行在机构和零售/HNI方面所做的采购等参数。一些发行人还保留一笔可自由支配的费用,如果他们对银行家的工作感到满意,就会支付这笔费用。

今年8月,创纪录的29家公司向市场监管机构提交了公开上市招股说明书草案,其中有8家公司进行了ipo。

Arohan Financial Services、Aditya Birla Sun Life AMC、Utkarsh Small Finance Bank、Fincare Small Finance Bank、Jana Small Finance Bank、Shriram Properties、Ruchi Soya Industries、GoFirst(前GoAir)、Supriya Lifescience和Seven Islands Shipping等公司的ipo都获得了监管机构的批准。其中一些公司可能会在未来几周进入市场。

“IPO渠道看起来很强劲,今年最后几个月我们可能会看到更多交易,这可能会大大增加费用池。二级市场也依然活跃,对美联储缩减购债规模的担忧暂时平息。

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