Godrej Agravet评级 - 补充：棕榈油价格上涨飙升Boostsoutlook
时间：2022-03-22 12:01:14
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较高的棕榈油价格（60％y-O-y）有更多的实现，以及Godrej Agravet的植物油细分的盈利能力。来自东南亚的较低用品在印度掌握了较高的棕榈油价格。随着经济逐步重新开放，Horeca段的需求可能会改善，这可能会进一步提高棕榈油价格。棕榈油价格的每5％增加，Godrej Agrovet的收入可以增加C.2％。
棕榈油进口的海关已降至37.5％至27.5％。然而，我们认为印度和进口棕榈油价格之间仍然存在巨大差距，这种差异将确保GAVL生产的棕榈油的健康需求。通过Godrej Agrovet，我们仍然对价值创造（Roe>股权成本）并维持我们的添加评级，以560（27倍FY22E）的DCF为基础的目标价格。
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