股票角：Sun Pharma交易折扣20％，保留购买-Jefferies
时间：2022-01-02 13:01:15
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孙宣布推出其干眼症药物Cequa。我们希望它在两年内拥有70米的峰值销售额。虽然Restasis Prensicization是一种风险，但我们认为Cequa，鉴于其更好的疗效和更快的发作，可以获得10-15％的市场份额，以更好的价格VS通用restasis。我们对Sun的专业业务前景保持积极态度，我们的DOC调查显示300米Ilumya峰销售额。在16x FY21 PE（对同行折扣20％折扣）的估值中，我们保留了“买入”。目前有三种批准的DED - RESTASIS，XIIDRA和CEQUA药物。
Restasis具有C10％的市场份额，年销售额为1亿美元。虽然可以很快获得等待批准的多名球员的易受。然而，在我们的观点中，RESTASIS的发电将推动增加的TRX，因为成本是处方治疗的主要障碍。诺华早些时候在今年早些时候收购了Xiidra，以3.4美元的价格为3.4英镑，潜在的里程碑为1.9美元。XIIDRA在CY18销售0.4英镑。这突出了DED中的潜在市场机会。
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