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在ACC上维持“购买”，目标价格为1,830卢比

时间：2022-04-06 13:01:50 来源：

随着Q3CY20 EBITDA连续第三季度继续令人惊讶，同比增长21％至67亿卢比 - 高于我们/共识估计数。Volumes同比增长1.4％，我们估计的2％同比下降;实现同比增长2.8％（I-SEC：2％同比）。水泥EBITDA / TE同比增长25％至1,015卢比/ TE;虽然混合的EBITDA / TE同比增长至991卢比/ TE。ACC的成本效率计划'Parvat'似乎是占有150-200 / te的成本节约，并在acem中提高MSA的牵引力将推动ACC的可持续提升，我们认为，在我们的观点中。为更好的保证金进行修理，我们增加了我们的CY20E-CY21E EBITDA 6-7％，并将我们的目标价格提高到1,830卢比/份额（早）：RS 1,625）基于半年翻滚的9x Sep'22e EV / E.保持购买。

收入在34.7亿卢比（I-SEC：33.3亿卢比）：灰色水泥实现同比增长2.8％（下降3.4％Qoq）至4,877 / te，主要由南方强的低双层增加。在大多数地区W.E.F中，水泥价格进一步增加了10-20卢比/袋子。10月20日主要是减轻最近的成本增加，平均平均泛印度价格上涨〜6％。由于零售和农村群体的需求提高，克里克克斯销售额包括熟料销售额（广泛与行业平均水平）增长1.4％至6.77mnte。管理层预计，政府对经济适用住房和基础设施的推动力增加，并加上了改善的农村住房需求，将在近期推动水泥需求。

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