阿波罗医院股票评分的野村：盈利估计，但增长可能会接受
时间：2021-08-11 15:01:14
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在过去的12个月中，阿波罗医院（APHS）股价下降了12％与Sensex返回的27％。支架价格控制等因素，较慢的体积增长，降低加尔各答JV盈利能力和实质上升的医生支出对医院业务利润产生了不利影响。此外，子公司Apollo Health＆Lifestyle Limited（Ahll）的损失下降比我们的期望慢。因此，我们将分别减少了FY18F和FY19F的盈利估计数分别为31％和25％。我们预计从2018F的低基数恢复。我们预计运营和金融杠杆率发挥作用和占用。APHS一直减少了Alos（平均住宿时间），导致增强的容量和ARPOB（平均收入每占用床）。新医院的加速是令人鼓舞的，特别是在Navi Mumbai，即使在2019年早期的FY19F中也可以实现休息，我们在我们的观点中。我们预计收益超过17-20F的CAGR纪录。我们预计增长仍然存在于明确的增长期之外，因为在医院和药房业务中增加了利润率，以及提高了AHLL绩效的范围。我们将在17倍为期EV / EBITDA（不变）的APHS重视APHS。我们将17X eV / EBITDA申请到EBITDA（基于控股）的比例份额到达我们以前的1,305卢比的目标价格。我们的目标价格意味着24％的潜在上行。保持购买。
催化剂：增加入住水平导致更高的边距
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