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IPCA Labs降低评级与Edelweiss的Rs 440目标价格;看看投资者应该是什么

时间：2021-08-13 19:01:10 来源：

IPCA实验室（IPCA）Q2FY18收入/ EBITDA / PAT是（2％）/ 16％/ 76％Y-O-y。最近，IPCA RE·合格于全球基金招标，它于4月16日丢失。早些时候，IPCA是一个占主导地位的球员，分享了23％。然而，由于Shasun和Ajanta Pharma的竞争激烈，恢复份额可能并不容易。在过去的两年里，非洲疟疾市场也已减少到一半。虽然IPCA期望完成补救措施，但邀请美国FDA在1217年至1217年之前检查其3个工厂，但清关地位和时间表是不确定的。我们将eps削减了11％，但增长了33％的eps，反弹在反·疟疾业务中的反弹。目前的估值捕获UPSIDES，但不是GBP贬值和监管障碍的潜在风险。维持“减少”，Rs 440的RS 440的TP。收入，inr8.64bn，下降了2％的Y-O-y。印度（50％的销售）：增长13％Y-O-Y（调整GST）。疟疾业务（印度10％的销售）在弱势季度下降了50％。调整为反·疟疾，收入上涨24％。

出口配方（28％的销售额）：由于以下：（1）英国经销商和货币事宜的问题; （2）反疟疾业务的出货量延迟，但预计Q3FY18的反弹; （3）向USFDA进口警报撤销豁免。EBITDA保证金，17.2％，从非·疟疾国内销售额提高贡献〜280bps。

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