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分析师角：重申“购买”客户反弹，交易L＆Tinfotech的胜利

时间：2022-02-19 18:01:15 来源：

顶级客户反弹和鼓励交易胜利是L＆T InfoTech的关键积极态度。继续期待行业领先的增长;顶级账户的强劲增长减轻了客户特定问题的担忧。此外，跨桶和鼓励交易的强大/广泛的客户端赢得胜利将可能转化为行业领先的增长。我们看到通过更好的利用率驱动的保证金扩张的进一步范围。我们将EPS估算升级至2012年FY20-22，鉴于大型交易胜率和顶级客户的体面展望。重申'买'。

收入增加14.2％，Y-O-y（我们的估计：+ 10.2％），EBIT余量达到16.2％（我们的估计：15.7％），帕特生长停滞不前（我们的估计：-3%).有机收入独家通过增加6.4％Q-O-Q CC。在大多数垂直和服务线上，增长是广泛的。在顶级客户端的花费的Uptick，与前10名客户中的一些大型交易增值相结合，是关键增长驱动因素。欧洲的增长（+ 1.8％的Q-O-Q CC）令人惊讶的柔软。EBIT边缘扩大〜70BP Q-O-Q，主要通过运营杠杆，利用率和货币效益而导致。关键保证金逆风是与通过的收入相关的较低的利润率。符合行业潮流，磨损缓和70亿吨至17.7％。

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