Motilal Oswal说，JK水泥战略性地放置了良好的战略性，标签公司Asbuy
时间：2021-07-20 09:01:25
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如果我们在14-10X FY19E EV / EBITDA将其白色水泥业务重视其白色水泥业务，JKCE的10.5 MT灰色水泥容量可在40-70美元（至Midcap Cement折扣）的EV / T.它的白色水泥业务应获得灰色水泥业务的溢价，给予原材料制约，JKCE的45％的市场份额，卓越的盈利能力。该公司在战略上放置，70-75％的北方市场接触，也是西部和南部主要市场的相当大。北方市场可能会看到最高的价格改进，推动利用良好基地的利用率，有限的供应添加和需求稳定。随着灰色水泥业务在未来3 - 4年内缩放到〜14吨，JKCE可以看到多重重新评级。
灰色水泥业务对同龄人的显着折扣：在我们看来，尽管资产效率低下，但仍然不需要陡峭的34-64％的折扣，因为剩余资产是对该部分的良好盈利能力。
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