在基本上,我们看到印度水泥部门达到盈利恢复为:行业(禁止东部地区)的待处理能力最低增加;良好的季风向H2中提供需求恢复的希望;季风的价格运动提供了抵消燃料成本上涨的希望,并推动可能的保证金改善。虽然估值似乎富有覆盖我们的部门覆盖范围,但我们筹集目标倍数,可能从更柔软的利率周期下降到资本的成本。
虽然股票偏好理想地呼吁搬迁到杠杆名称,但我们注意到需求增长仍然是差异,因此我们建议坚持使用强大的B / S和高op杠杆。
2021-08-13
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