L＆T InfoTech：保持“购买”Rs1,175的TP
时间：2021-08-15 15:01:07
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我们参加了L＆T InfoTech（LTI）分析师日，并重申了我们的积极假设。LTI的增长将由其强大客户组合的可扩展性（1）其强大的客户组合（Fortune-500 54，横跨540亿美元的可寻址），（2）新胜，加入了65个新徽标（数字和企业解决方案 - LED ），（3）在数字服务中的高客户渗透率（Rev的32％），交易规模的增加（> 1美元的账户，预计每年增加到120美元，（4）投资增长S＆M和领导在欧洲，（5）收购补充能力（为核心银行业务的IPS和Syncordis）。
管理层的财政部署收入增长前景是超过17财年的收入增长（2017财年10％Y-O-y CC，1HFY18中的10％Y-O-y CC），PAT％的指导为14〜15％，由稳定的运营保证金支持。我们预计收入/ EPS CAGR在2017 - 20E年度超过12/10％。在19 / 20e的FY 4/3％修改EPS更高4/3％，并维持“购买”，以1,175卢比，16倍12次，预先提前17倍）。本公司的积极因素包括（1）有利的交付组合，（2）行业领先的回报率（Midcap IT最高），现金发电强（100％FCF / PAT）和增加的薪水，以及（3）强大的领导带宽。
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