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阿达尼港口通过分两期长期债券在海外筹集7.5亿美元

时间：2021-07-30 12:09:53 来源：

阿达尼港口和经济特区有限公司(APSEZ)周二表示，已通过无担保债券在海外筹集了 7.5 亿美元。

在一份交易所文件中，由 Gautam Adani 领导的公司告知，20 年期债券和 10.5 年期债券的票面利率分别固定为 5% 和 3.8%。

“该次发行于 2021 年 7 月 26 日结束，超额认购超过 3 倍。APSEZ继续获得来自所有地区的高质量真钱投资者的强烈参与(因其连续发行的债券)，“该公司在其文件中表示。

债券的发行将 APSEZ 的债务期限从六年增加到七年以上。此外，该公司通过其外汇收益进行的自然对冲使该公司能够管理其外汇敞口。

该文件称，此次发行还将 APSEZ 来自海外投资者的债务比例从 69% 重新配置为 73%。

“此次发行是我们资本管理计划的一部分，旨在在更长的期限内锁定较低的利率并延长债务到期日。资本成本的降低将转化为更高的资本效率以及更高的股东回报，”APSEZ首席执行官兼全职董事卡兰·阿达尼 (Karan Adani)表示。

Axis Bank、巴克莱银行、花旗集团、星展银行、阿联酋NBD、摩根大通、美林证券、瑞穗证券、三菱UFJ证券、SMBC日兴银行和渣打银行通过这些债券帮助公司筹集资金。

在 Adani 投资组合中，APSEZ是继 Adani Green Energy Ltd 和 Adani Transmission Ltd 之后的第三家长期债券发行人。

APSEZ 的股票在 BSE 的交易价格为每股 663 卢比，较前一交易日收盘价下跌 3%。

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