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煤炭印度评分：买 - 静音力量命中QuarterResults

时间：2022-03-17 16:01:17 来源：

煤炭印度（煤炭）Q1FY21结果突出了较低体积/电子拍卖的影响，在抑制了热电需求中。adj。EBITDA（EX-OBR）下降63％Y-O-y。静音电力需求影响了休假和电子拍卖的实现。但是，我们预计煤炭印度才能促销其较大的现金职位（净现金：〜230 bn）。根据3.5倍SEP'21 EV / EBITDA，以190卢比/股份的TP维持购买。

EBITDA在较低的卷和电子拍卖会上下降63％的Y-O-y

Q1FY21 adj。EBITDA（EX-OBR）由于低离价/电子拍卖的实现，EBITDA（EX-OBR）下降了63％的Y-O-y至Rs 28 BN（in-Line）。虽然FSA在Rs 1,359 / T的情况下在我们的EST下方实现。1,400 / t的卢比，它抵消了15.9mt（v / s est .13.1mt）的e-auction卷的更高组合。收入下降了26％，y-y y至〜卢比185 bn（v / s est。rs 194 bn）。总体上的截止量下降22％，y-y-y至120.4mt。产量下降12％y-o-y至121mt。现金成本（EX-OBR）上涨15％Y-O-Y至1,180 /吨。

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