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Divi的实验室评级'持有'：最终季度Offy20的柔和数字

时间：2022-03-06 09:01:13 来源：

Divi的实验室（DIVI）报道了软Q4FY20号码。在普遍调试海德拉巴和VizAg布朗菲尔德项目部分调试后，Topline在恒定货币中仅仅持续4.5％，eBITDA保证金递减为90bps y-y-y至32％。毛利率受益于起始材料的落后融合和肥沃的粗糙。

虽然预计FY21利润率将被削减，但由于新委托能力的术后固定成本将达到P＆L，但发达市场的批准尚未进入。所以，我们预计在全面商业化新能力后，我们预计FY22的强劲运作杠杆。虽然我们喜欢DIVI进行这种明确的盈利能见度，但我们相信当前估值价格在2012-22E FY20-22E中的〜25％EPS CAGR。因此，我们保持持有2,340卢比的TP。

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