将Marksans Pharma升级为“购买”RS55的TP
时间：2021-09-02 10:01:12
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我们升级Marksans Pharma（MPL）从举行的R + 55卢比（早于45卢比）的持有评级，基于18倍的3.0卢比的RS 3.0。MPL的Q3FY18收入和Ebidta低于我们的期望，但净利润与预期一致。药物制造商的Q3FY18收入同比增长2％，EBIDTA保证金提高了80bps至13.3％，净利润同比增长72％。果阿设施是由英国MHRA和TGA-澳大利亚批准的。我们预计MPL在最近推出的四个新产品中的提高性能，以及来自USFDA的软胶囊的预期批准。我们假设的主要积极触发包括美国市场的巨大增长，主要的负面风险包括来自USFDA的果阿设施的监管问题。由于英国和欧洲的边际增长，MPL的收入与215亿卢比同比增长2％至219亿卢比。MPL的美国和N美国业务（42％的收入）同比下降1％至93.5亿卢比的92.3亿卢比。
由于英国MHRA和TGA-澳大利亚的果阿设施清关，MPL的英国和欧洲商业（41％的收入）同比增长了5％至90.8亿卢比。药品制造商
澳大利亚和新西兰商业（11％）收入）由于较低的休假，收入同比下降了6％。我们预计美国和英国欧洲业务的销售将增长，以及英国欧洲业务。由于材料成本和人员成本降低，MPL的EBIDTA利润率将增加80bps，同比增长至12.5％的13.3％。由于产品组合的变化，材料成本从360bps下降到52.3％，从55.9％下降。人员成本下降130bps同比，从17.8％达到16.5％。
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