截至美国东部时间周一上午 10:34,总部位于都柏林的生物制药公司Amarin(纳斯达克股票代码:AMRN)的股价下跌了 10.8%。在美国最高法院决定拒绝该公司就下级法院对其心脏药物 Vascepa 专利的不利裁决提出异议后,该制药商的股价今天又倒退了一步。
2020 年 3 月,美国内华达州地方法院根据现有技术裁定 Vascepa 的核心专利无效。这一不利裁决为Hikma Pharmaceuticals和Dr. Reddy's Laboratories等公司批准仿制药打开了大门。
继 Vascepa 在 2019 年底针对甘油三酯水平持续高的心血管患者进行了长期预期的标签扩张,即使在接受他汀类药物治疗后,Amarin 立即转变为顶级收购候选人。核心原因是 Vascepa 被视为下一个重磅炸弹心脏药物(一种年销售额能够超过 50 亿美元的药物)。
然而,这一不利的专利裁决很快打破了这种乐观的局面。总而言之,Amarin 现在将不得不严重依赖前美国领土——该药物仍然拥有专利保护——来推动收入增长。
在这次下跌中,Amarin 的股票值得买入吗?按照目前的情况,这家生物制药公司的股价可能是 2022 年销售额的三倍左右。对于市场上只有一种产品的医疗保健公司来说,这是一个相当典型的估值。因此,在 Amarin 的管理层通过收购扩大公司的管道或产品组合之前,投资者可能希望从旁观望这个名字。
2021-08-13
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