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一嗨租车纽约上市一波三折 首日挂牌跌破发行价

时间:2014-11-19 09:41:10 来源:中国新闻网

中国汽车租赁公司一嗨汽车服务有限公司18日在纽约证券交易所正式挂牌上市,以每股12美元的价格发行1000万股美国存托股票(ADS),预计募集资金1.2亿美元。但上市时间几经斟酌的一嗨租车,当日开盘后股价瞬间跳水,跌破发行价。

一嗨租车18日宣布,其首次公开募股已定价,以每股12美元的价格发行1000万股美国存托股票,每股美国存托股票相当于该公司两股A类普通股。这些存托股18日起正式在纽约证券交易所挂牌交易,股票代码为“EHIC”。预期募集资金1.2亿美元。

一嗨租车公告显示,此次发售的1000万股美国存托股票全部由一嗨发售。承销商已被授予为期30天内追加购买最多150万股美国存托股票的超额配售权。

在此次发售中,摩根大通证券有限责任公司和高盛(亚洲)有限责任公司担任联席账簿管理人。

公司资料显示,一嗨租车公司成立于2006年1月,总部位于上海,据称是中国第二大汽车租赁服务供应商。虽几经筹划,但一嗨租车赴美上市之路并不平坦。据悉,今年10月3日,一嗨租车向美国证券交易委员会(SEC)提交首次公开募股(IPO)申请,计划于11月14日在纽交所上市,以每股12-14美元发行1000万股ADS,融资1.8-2亿美元。

一嗨租车原计划11月14日登陆纽交所,但上市前夕突遭变故。记者14日早晨赶赴纽交所,发现当日纽交所丝毫不见一嗨“上市身影”。当日,有消息称一嗨上市时间推迟至11月17日。在11月17日早间,记者获悉一嗨租车不会在当日上市。据称,一嗨租车的上市时间再次推迟至11月18日。

据公开报道,在一嗨租车正式路演开始前,此前招股书显示的承销商之一德意志银行退出了其承销商名单。与此同时,一嗨租车收到匿名指控,称一嗨租车招股书中的财务报告和运营况状况存在不实信息。一嗨租车随即推迟了IPO日期。并在16日发布声明,称受到“严重不实指控”,并已将调查结果在提交给SEC的文件中进行了披露。

一嗨租车招股说明书显示,2012年至2014年上半年其营业收入分别为人民币4.5亿元、5.66亿元和3.84亿元,分别净亏损人民币1.78亿元、1.52亿元和2069万元。今年第三季度,一嗨租车单季亏损达到2690万元人民币,较之今年上半年亏损总额还要高出621万元人民币。

18日早间,一嗨租车正式开盘后股价瞬间跳水,跌破发行价,最大跌幅超过7%,截至当日下午15时左右,报11.36美元,跌幅5.33%。

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