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Centrum在东方碳和化学品上持有Rs1105的化学品

时间：2021-08-10 10:01:11 来源：

我们保留了在东方碳和化学品（OCC1）的持有评级，Rs 1,105的修正TP。Q2性能被削减，落后于由于Mundra的速度低于预期的卷，这仍然缓慢而稳定。我们略微减少了我们的盈利估计，因为我们修剪了我们的批量增长估计，但对公司的前景保持积极的稳固需求前景，是在国内市场和在美国和中国新地区获得市场份额的机会。综合利润率预计将在II）股权上的财政杠杆效益和II）级别的财政杠杆和II款罚款子公司邓肯工程的福利。收入上涨7.3％，但Q-O-Q下降3.5％至74.7亿卢比。

收入增加Y-O-Y在很大程度上受到卷的推动，但Mundra线的加速低于我们的预期，因为管理层指出，遇到了斜坡上的次要打嗝。实现在基本上是平面的，但不利的货币运动影响卢比实现和受影响的顺序增长。EBITDA站在22.6亿卢比，利润率为30.3％。总利润率扩大了60个BPS Y-O-y至79.4％，其他费用较高11％的Y-O-Y，通过增加货运和外汇损失转发合同。

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