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Paytm将于下周提交文件以进行23亿美元的首次公开募股

时间:2021-07-12 15:13:23 来源:

两名知情人士周一表示,印度支付公司 Paytm 的母公司One97通讯有限公司最早将于 7 月 12 日提交一份招股说明书草案,以寻求筹集 23 亿美元的国内首次公开募股 (IPO)。

知情人士表示,这笔资金将通过出售新的 Paytm 股票以及以 240 亿至 250 亿美元的预期估值进行二次发行,并可选择在稍后阶段筹集资金。命名为此事不公开。

Paytm 拟进行的 23 亿美元 IPO 将使其成为印度第三大公开上市公司,仅次于 2010 年的国有矿业公司 Coal India Ltd 和 2008 年的信实电力有限公司。

知情人士补充说,招股说明书将在 Paytm 于 7 月 12 日在德里举行的股东特别大会(EGM)后不久提交,可能在同一天。

Paytm 将中国的阿里巴巴和日本的软银视为支持者,正在寻求股东在临时股东大会上的批准,以出售高达1200亿卢比(16.1 亿美元)的新股,并可选择保留高达 1% 的超额认购,路透社之前报道过。知情人士称,此次IPO将使蚂蚁集团的持股比例降至25%以下。

他们补充说,虽然初始文件中不会指定价格,但预计该公司将发行等量的新股和二级股,其估值最终可能在 240 亿至 300 亿美元之间。

Refinitiv 的数据显示,2021 年上半年,印度的 IPO 价值为 36 亿美元,高于去年同期的 11 亿美元。数据显示,今年迄今为止的水平是2008年以来的最高水平。

Sona BLW Precision Forgings 在 6 月份的 IPO 中筹集了 7.574 亿美元,这是今年印度最大的上市。

知情人士称,Paytm 已聘请摩根大通、摩根士丹利、ICICI 证券、高盛、Axis Capital、花旗和 HDFC 银行进行 IPO。

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