Fino支付银行向市场监管机构印度证券交易委员会(Sebi)提交了初步文件,希望通过首次售股筹集约130亿卢比。
根据红鲱鱼招股说明书(DRHP)草案,首次公开募股(IPO)包括价值30亿卢比的新股发行,以及发起人Fino Paytech提出的15602999股股票出售。
新发行债券所得将用于扩大该行的一级资本基础,以满足未来的资本金要求。
该银行可能会考虑一次总计6亿卢比的ipo前配售。如果完成配售,新股发行规模将会减少。
据商业银行消息人士称,此次IPO预计将获得130亿卢比。
Fino Payments Bank(简称FPBL)是一家定期商业银行,为新兴的印度市场提供数字金融服务。
该公司是Fino Paytech的全资子公司,Fino Paytech是科技金融普惠解决方案的先驱。Fino Paytech得到了黑石(Blackstone)、印度工业信贷投资集团(ICICI Group)、巴拉特石油公司(Bharat Petroleum)和国际金融公司(IFC)等投资者的支持。
在过去的几年里,FPBL见证了在数字化和银行积分激增的支持下交易量的急剧上升。
根据文件草案,该支付银行的平台在2020-21财年已经促成了超过4.34亿笔交易,总交易额为13.2万亿卢比。
截至2021年3月,它拥有最大的微atm网络,市场份额达55%,在金融科技行业拥有强大的领导地位,拥有64万个强大的商户网络和257万个银行账户。
该银行2020-21年的收入为79.1亿卢比,在过去三年里以29%的复合年增长率增长,该银行今年实现利润2050亿卢比。
Axis Capital、里昂证券印度公司(CLSA India)、印度工业信贷投资银行(ICICI Securities)和野村金融咨询服务(Nomura Financial Advisory Services)已被任命为投资银行,为该银行的IPO提供咨询。
2021-08-13
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