精炼利润可能会在剩下的冬季成功,但自11月初以来,我们在印度汽车燃料营销利润率剧烈落下。我们预计这将在2月2日恢复,但疲软的3 QFY18仍然应该是HPCL的盈利脆弱性的提醒。在2018-19E中也可能缓解后,我们预计EPS将在2017-19E中跌落21%,即使CAPEX上升留下返回比率较高,净齿轮速度较高。保持表现不佳。
精制
2021-08-13
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