朵拉乳业的IPO将从6月16日周三开始,到6月18日周五结束,共计52亿卢比,包括发行新股和现有股东的出售要约。多得拉乳业IPO将以每股421- 428的价格接受认购,并可能于6月28日在印度证交所和印度国家证券交易所(NSE)上市。
今年早些时候,该公司向印度证券交易委员会(SEBI)提交了草案文件,并在4月的最后一周获得了资本市场监管机构的批准,可以公开发行股票。
朵拉乳业的发行包括价值5亿卢比的新股发行,以及以每股10卢比的票面价值出售高达109亿卢比的新股。
出售股票的股东包括发起人Dodla Sunil Reddy和Dodla Deepa Reddy,以及TPG Dodla Dairy Holdings。发行后,公司发起人持股比例将从目前的68.52%降至64.17%。哆拉乳业的公众持股比例将从发行前的31.48%提高到35.83%。朵拉乳业的股票数量将增加到59.5万股。
根据监管备案文件,此次发行的50%,即约607.6万股股票,已保留给合格机构买家(QIB)。非机构投资者(NII)可以购买182.3万股股票,或发行总额的15%。散户投资者可认购总发行量的35%,即42.53万股股票。
多乐乳业计划用此次发行募集的资金偿还或提前偿还公司的债务。该公司还表示,部分资金还将用于增加资本支出要求。
ICICI Securities和Axis Capital是此次发行的簿记主承销商。
朵拉乳业是一家总部设在海德拉巴的综合性公司,成立于1995年,在印度南部和马哈拉施特拉邦开展业务。朵拉乳业的主要收入来源是在品牌消费者市场销售牛奶和以乳制品为基础的增值产品。该公司销售鲜奶、酥油、黄油、凝乳、奶酪和其他乳制品,这些都是针对国内消费的。
据Axis Capital称,该公司还销售其品牌的超高温加工牛奶、调味牛奶、冰淇淋和脱脂牛奶。在过去的三个财政年度里,该公司一直保持盈利。
继希亚姆金属公司(Shyam Metalics)、索纳康斯塔尔(Sona Comstar)和金氏医院(KIMS Hospitals)之后,多德拉乳业(dola Dairy)将成为第四家在下周启动首次公开募股(IPO)的主板公司。
2021-08-13
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