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Edelweiss在雀巢上留下了“抓住”推荐，说“创新促进了Tringgrowth”

时间：2021-06-14 17:01:38 来源：

雀巢印度的Q4CY16销售额和EBITDA增长16.2％（HUL的食物分部增长0.5％Y-O-Y）和15.5％的Y-O-y超过估计，而PAT拒绝过20％的Y-O-y，通过较高规定的违规行为造成的。国内销售增长了16.9％Y-O-Y（由于Maggi问题的24％Y-O-Y Dip的良好基础），但下降了4.4％的Q-O-Q（Memonetisation影响）。出口继续显示稳定增长7.9％Y-O-Y（Q3CY16增长5.1％Y-O-Y）。通胀压力导致71bps y-y-y的毛缘垂度。

从2 - 3年的角度来看，我们仍然积极依据，并认为它仍然是乘坐城市复苏的最佳游戏（从城市收入〜75％）。然而，投入价格的急剧上涨，尤其是牛奶和牛奶取代基将是关键的监测（滑翔伞牛奶食品锯840bps Q-O-Q下降毛利率）。保持“持有”。

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