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Mindtree股票评估了“卖”由Deutsche Bank，目标价格修订为RS370

时间：2021-07-06 09:01:14 来源：

Mindtree的June-Q结果未能满足预期。虽然CC收入增长1.2％柔软，但最令人失望的是，实现的250bps Q-O-Q下降。弱势开始支付了管理层对2018财年提供较低的两位数收入增长的信心，这暗示了一个侵略性的3.5％+ CQGR。鉴于6月Q Miss，我们分别将FY18 / FY19E收益估计分别为2％/ 10.5％。我们预计Mindtree将达到6.5％，比较早期8.1％，2018财年美元收入增长28.95卢比。保留“卖出”Rs 370的预计目标价格。2001米的收入，+ 2.3％Q-O-Q，0.7％以下DBE，Q-O-Q卷增长下降了3.7％。混合实现在CC术中下降了2.5％Q-O-Q。

操作边际（EBIT）为7.6％，-306bps qoq，144bps dbe。净收入为12亿卢比，+ 25.2％Q-O-Q，以上11.1％以上，受益于撤销收购的责任。关键阳性：金融服务的强劲收入增长，+ 4.1％Q-O-Q，技术，媒体和服务，+ 3.5％Q-O-Q垂直。关键否定：来自咨询，包装实施，IP LED收入和测试服务的收入分别下降了13％的Q-O-Q，6.6％Q-O-Q，13.4％Q-O-Q和3.4％Q-O-Q。来自前2-10名客户的收入下降了2.9％的Q-O-Q。

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